Consulenza finanziaria a Fermo

La gestione adatta per i tuoi prestiti e mutui

La consulenza di un agente in attività finanziaria può essere di grande aiuto per chiunque abbia la necessità di gestire le proprie esigenze finanziarie. Come consulente, ho sempre avuto a cuore di assistere i miei clienti in tutte le tematiche legate al mondo dei prestiti e dei finanziamenti.

Offro la mia professionalità, la serietà e la passione per costruire un rapporto di fiducia duraturo nel tempo. Ogni persona ha esigenze e aspettative specifiche e il mio compito è quello di individuare le migliori opzioni.

Dai mutui ipotecari alle cessioni del quinto, passando per i prestiti personali e aperture di conto corrente, sono in grado di offrire una consulenza finanziaria altamente personalizzata, utilizzando i migliori strumenti tecnici disponibili e il supporto di un team di professionisti altamente qualificati.

Sono a disposizione per un colloquio conoscitivo, sia nel mio studio che direttamente a casa o nel tuo ufficio per tutta la zona di Fermo e provincia.

I numeri che parlano di me

500+

clienti soddisfatti

1.000+

consulenze offerte

2.000+

tazzine di caffè

100+

obiettivi raggiunti

Parto dalle esigenze

Tutti i servizi di cui hai bisogno, in un unico posto

01 Ascolto

Prima di agire bisogna ascoltare

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finché non conosco il porto da cui sto salpando.

Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la propria situazione con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

02 Soluzioni

Trovo le migliori soluzioni

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell’interesse del cliente che a me affida il suo futuro.

La parte più complessa dell’attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre ed a guidarlo verso una scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

03 Controllo

Monitorare, sorridere, crescere

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani.

Nel settore finanziario è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è programmato. È questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene i risultati arrivano, sempre.

Chi sono

Nella burrasca si vede il marinaio

Noi esseri umani agiamo continuamente in modo poco razionale, istintivo.

È un retaggio che ci accompagna dai tempi dei nostri antenati che erano costretti ad elaborare reazioni e risposte in breve tempo per evitare, a volte, di essere mangiati da animali famelici e feroci.

Quello che avviene quando si tratta di compiere delle scelte è conosciuto come risparmio cognitivo che non é altro che la tendenza dell’uomo ad affidarsi a scorciatoie di pensiero che consentono di predisporre una risposta nel modo più immediato. L’istinto ci porta quindi a risparmiare energie psico-fisiche in previsione di adottare altre decisioni che ogni giorno ci troviamo a prendere.

La questione riveste un’importanza particolare quando trattiamo temi di carattere finanziario.

È normale che ci sia una ciclicità nell'andamento dei tassi di interesse, l'importante è mantenere sempre un sano e giusto equilibrio. E io ti aiuto anche in questo.

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Il mio approccio

Chi non si forma si ferma

Ho attraversato molte bufere in oltre 35 anni di attività nel settore finanziario e, soprattutto in quei momenti, mi trovavo seduto di fronte ai miei clienti per parlare con loro e per condividere le loro ansie e le loro lecite preoccupazioni.

Ecco come posso aiutare un cliente: ritengo fondamentale gestire anche la parte emozionale del rapporto.

Mi prendo carico delle sue preoccupazioni e gli restituisco la necessaria serenità e razionalità, come farebbe un medico che ha a cuore la salute dei suoi pazienti.

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